Private Equity & Venture Capital

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Introducción:

Los fondos de capital privado (PE / VC) juegan un papel medular en la competitividad regional, desarrollo económico e innovación de México.

Potencian la creación de empleos y el desarrollo de hubs especializados sectorial o verticalmente.

Si bien la industria de PE / VC lleva varias décadas en países desarrollados, lo que ha contribuido en mejorar la productividad de las empresas, aumentar la calidad de vida de las sociedades e incrementar la participación del mercado de capitales (particularmente en Norte América y en Europa), México catapultó el apoyo a empresas establecidas y a emprendedores tecnológicos a partir de la década pasada y aún existen numerosas oportunidades desatendidas en el mercado.

Cada día vemos un mayor número de empresas mexicanas siendo creadas, fondeadas y escaladas por los empresarios que se asocian con firmas de capital privado y deciden permanecer privadas levantando rondas multimillonarias cada vez más grandes vis-a-bis acceder a capital vía el mercado de valores.

Fund Economics y Tesis de Inversión: tener un entendimiento claro del modelo de negocios de una firma de capital privado amplia la perspectiva acerca de los drivers estratégicos y el racional detras de la toma de decisiones de ellos.

Contrastando estrategias de PE: analizaremos el perfil de riesgo retorno, fuentes de creación de valor, así como el racional de inversionistas institucionales por invertir en estrategias como: VC, Growth, LBOs, Mezzanine, Deuda Privada, Bienes Raíces, Infraestructura, Fondos de fondos, estrategias Secundarias y estrategias sectoriales.

El Investment Memo: ¿Qué hay detrás del proceso de inversión de una firma de capital privado? ¿Cómo cuantifican el valor actual de una empresa y dimensionan el potencial de crecimiento, así como riesgos de ejecución?

Tendencias y estrategias alternativas: invertir en una empresa Pre-IPO: perfil de riesgo – retorno y el boom de los unicornios. SPACs: estrategias de salida y de levantamiento de capital. Programas de co-inversión y maximizando el retorno dentro del asset allocation al capital privado.

El objetivo de este programa para los participantes es fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento de los fondos de Capital Privado (PE) y Venture Capital (VC) en sus distintas estrategias, así como analizar la evolución y oportunidades que presentan los administradores de activos alternativos, tendencias globales y en México para el financiamiento ya sea con deuda o capital a las empresa en distintos sectores y etapas de desarrollo.

Este programa ha sido diseñado para cubrir un amplio espectro de conceptos, estrategias y perspectivas acerca del capital privado y sus jugadores: Empezaremos desde la perspectiva de la firma de capital privado (el General Partner) y el ciclo de vida de un fondo: desde la tesis de inversión y el PPM, pasando por sus diversas etapas: i) estructuración y levantamiento del fondo, ii) el proceso de inversión, iii) creación de valor al portafolio y iv) el proceso de desinversión.

Cubriremos conceptos básicos, intermedios y avanzados acerca del funcionamiento de un fondo, métricas clave de desempeño, retos y tendencias en la industria. Profundizaremos en el proceso de due diligence, valuación de empresas y el racional de ejecución de una transacción de inversión.

Analizaremos retos enfrentados en la creación de valor y la evolución en estrategias de salida como la tendencia a desinvertir vía SPACs, M&As y IPOs, entre otros.

Finalmente, observaremos la industria y estrategias desde la perspectiva de un inversionista patrimonial e institucional (Limited Partner) en su proceso de evaluación y selección de gestores de fondos de capital privado.

Mediante diversos casos prácticos y workshops, pondremos en práctica los conceptos aprendidos para simular escenarios desde la perspectiva de un empresario, de una firma de PE / VC y de un Limited Partner.

El programa está dirigido a directivos involucrados en el ecosistema de banca de inversión, capital privado, banca corporativa y asesores patrimoniales que busquen incrementar sus conocimientos, así como actualizarse en el panorama de la industria de capital privado.

El curso proveerá herramientas, metodologías y perspectivas en la práctica de invertir en activos alternativos, específicamente en capital privado y capital emprendedor (venture capital).

La óptica 360 del curso permitirá a los participantes profundizar en temas relevantes y de actualidad a los que se enfrentan los 3 principales actores:

1) La firma gestora de un fondo de capital privado

2) El empresario en búsqueda de capital 3) El inversionista en un fondo (Limited Partner).

  • ¿Cuáles son los catalizadores de la demanda de capital privado por parte de los empresarios?
  • ¿Qué características buscan los fondos de PE / VC en una potencial oportunidad de inversión?
  • ¿Qué retos se enfrentan los administradores de fondos de capital privado a lo largo del ciclo de vida de un vehículo de inversión?
  • ¿Qué busca un inversionista institucional al incrementar su asset allocation al capital privado?

Ricardo Granja

Bio:

Ricardo Granja tiene 17 años de experiencia en capital privado y consultoría de gestión en México, Estados Unidos, Canadá y a lo largo de Latinoamérica.

Se ha especializado en los sectores de tecnología, productos de consumo, retail, distribución y en estrategias de activos alternativos como venture capital en etapas semilla – temprana, deuda mezzanine, restructuraciones (turn-arounds), así como estrategias de co-inversión, capital de crecimiento, bienes raíces e inversiones de impacto. También ha participado en proyectos de fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y deuda, estrategias de crecimiento y mejora en productividad con un valor agregado aproximado de US$ 1,400 millones.

Ricardo es fundador de Muventa, una compañía de tecnología que él dirige y que ofrece un motor de comercio electrónico bajo la modalidad software as a service (SaaS) para empresas de productos de consumo y retailers.

Ricardo es miembro del Comité de Inversiones de Alacrity Mexico – Canada Fund I (AMCFI), fondo de venture capital enfocado en invertir y crecer empresas de tecnología SaaS con modelos de negocio business to business (B2B). Es socio director de Alacrity Mexico (gestor de AMCFI), firma de capital de riesgo que forma parte del ecosistema Alacrity Global y Wesley Clover (family office canadiense especializado en tecnología). También es consejero de Bankele, empresa que ofrece un core bancario como software para ayudar a las SOFOMes en su transformación digital.

Anteriormente, Ricardo trabajó como VP en Nexxus Capital, donde fue responsable de las actividades de relación con inversionistas incluyendo fundraising, inversiones conjuntas y reporteo. En Nexxus, Ricardo estaba activamente involucrado en analizar y diseñar nuevos vehículos de inversión e iniciativas para originar inversiones de capital. Ricardo también estuvo involucrado en desinversión, reducción de costos e iniciativas de precios para compañías del portafolio.

Antes de unirse a Nexxus, trabajó como director en la AMEXCAP en donde lideró iniciativas como el primer estudio del panorama de capital privado en México en conjunto con Bain & Co. México y el primer análisis acerca del impacto del capital privado para las empresas mexicanas realizado a 17 transacciones de PE en colaboración con KPMG México. Ricardo fue asociado en MaRS Discovery District en Toronto  (Centro  Innovador) involucrado en inversiones de impacto en Canadá  y fue consultor en LCG en donde participó en más de 20 proyectos de creación de valor para empresas en los sectores de consumo, retail, telecomunicaciones, educación, automotriz y salud. También fue mentor en Wayra y Startupbootcamp Fintech México.

Ricardo recibió el grado de Ingeniero Industrial con alta distinción académica en el I.T.E.S.M. Campus Monterrey, cuenta con un M.B.A. por parte de la Universidad de Toronto – Rotman School of Management y un certificado de educación ejecutiva de Stanford Graduate School of Business.

El programa tiene una duración de 18 horas efectivas, divididas en 9 sesiones de 2 horas cada una.

Fechas:

Inicio: Jueves 4 de noviembre

Noviembre: 4, 9, 11, 15, 18, 23, 25, 30

Diciembre: 2

Fin: 2 de Diciembre 

Inversión por persona:

Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.

(precio válido hasta el 21 de noviembre 2021)

Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.

(precio válido del 22 de noviembre al 6 de diciembre 2021)

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